Chính sách sáng kiến ESG
index
Vào tháng 7 năm 2006, công ty chúng tôi đã ký các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc (PRI) và được yêu cầu "ESG※|"
- Có nghĩa là e = môi trường, s = xã hội, g = quản trị doanh nghiệp
Chúng tôi là các chuyên gia về quản lý tài sản và chịu trách nhiệm về trách nhiệm ủy thác đối với các quỹ hưu trí, người đăng ký của họ và thậm chí là người thụ hưởng các quỹ tương hỗ và chúng tôi nhận ra rằng là một phần của chúng tôi có trách nhiệm xã hội để hiện thực hóa một xã hội bền vững, cải thiện giá trị của công ty và phát triển âm thanh
Chúng tôi tin rằng việc xem xét phù hợp các vấn đề liên quan đến E (Môi trường), S (Xã hội) và G (quản trị doanh nghiệp) trong các quyết định nghiên cứu và đầu tư quản lý tài sản sẽ không chỉ dẫn đến những cải tiến về lợi nhuận đầu tư dài hạn, mà còn thực hiện các trách nhiệm xã hội này và chúng tôi đã đặt ra chính sách sau đây
Từ góc độ cải thiện rủi ro và lợi nhuận của các khoản đầu tư dài hạn, chúng tôi sẽ cố gắng hiểu và hiểu những thách thức và tác động của ESG đối với giá trị đầu tư của tài sản được quản lý và tác động của nó
Từ góc độ trách nhiệm ủy thác, chúng tôi cố gắng xem xét các vấn đề ESG trong quá trình hoạt động
Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư muốn phát triển và vận hành các sản phẩm xem xét các yếu tố của ESG và góp phần thực hiện một xã hội bền vững thông qua đầu tư
Chúng tôi sẽ cố gắng giao tiếp với các công ty và thực hiện các quyền biểu quyết phù hợp từ quan điểm cải thiện các vấn đề ESG, bao gồm cải thiện quản trị doanh nghiệp, cũng như cải thiện giá trị của công ty trong thời gian dài
- Điều này không áp dụng cho các quỹ hoạt động và các quỹ thụ động chỉ sử dụng một số tương lai
Sau đây là các chính sách phản hồi liên quan đến biến đổi khí hậu và nhân quyền trong đầu tư có trách nhiệm
Khái niệm cụ thể về tài sản trong quản lý ESG
Stock
- Dựa trên trách nhiệm xã hội của một nhà đầu tư có trách nhiệm, chúng tôi sẽ kết hợp các quan điểm của ESG vào quản lý cổ phiếu và tính đến các vấn đề ESG khi đầu tư vào các công ty và đầu tư vào đầu tư
- Chúng tôi nhận ra rằng khi đánh giá định giá doanh nghiệp của các công ty đầu tư, đây là cơ sở cho các quyết định đầu tư trong quản lý chứng khoán, chỉ riêng việc phân tích thông tin tài chính là không đủ và chúng tôi nhận ra rằng điều quan trọng là tiến hành phân tích và đánh giá từ góc độ ESG là cốt lõi của việc hiểu tiềm năng tăng trưởng bền vững của công ty
- Chúng tôi sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của công ty thông qua "đối thoại có mục đích mang tính xây dựng" để đối phó với các vấn đề ESG khác nhau xung quanh các công ty
- Chúng tôi tin rằng bằng cách sử dụng phân tích và đánh giá từ quan điểm ESG trong các quyết định đầu tư và giữ một mục đích xây dựng với các công ty, chúng tôi sẽ không chỉ có thể cải thiện lợi nhuận đầu tư dài hạn mà còn nhận ra một xã hội bền vững, và chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để tích lũy và phát triển sự sử dụng và sự tham gia của chúng tôi
Bond
- Dựa trên trách nhiệm xã hội của một nhà đầu tư có trách nhiệm, chúng tôi sẽ kết hợp các quan điểm ESG vào quản lý trái phiếu và tính đến các vấn đề ESG khi nghiên cứu và đầu tư vào các công ty đầu tư
- Chúng tôi nhận ra rằng khi đánh giá rủi ro tín dụng cho các công ty đầu tư, đây là cơ sở cho các quyết định đầu tư trong quản lý tín dụng trái phiếu, phân tích thông tin tài chính là không đủ và chúng tôi nhận ra rằng điều quan trọng là phân tích và đánh giá từ quan điểm ESG là cốt lõi của việc hiểu được tiềm năng tăng trưởng bền vững của một công ty
- Chúng tôi sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của công ty thông qua "đối thoại có mục đích mang tính xây dựng" để đối phó với các vấn đề ESG khác nhau xung quanh các công ty
- Chúng tôi tin rằng bằng cách sử dụng phân tích và đánh giá từ quan điểm ESG trong các quyết định đầu tư và giữ một mục đích xây dựng với các công ty, chúng tôi sẽ không chỉ có thể giảm rủi ro giảm giá trái phiếu thông qua việc tăng rủi ro tín dụng, mà còn nhận ra một xã hội bền vững
Quản lý bên ngoài (cổ phiếu, trái phiếu, vv)
- Hoạt động bên ngoài dựa trên trách nhiệm xã hội với tư cách là nhà đầu tư có trách nhiệm※
- Chúng tôi nhận ra rằng điều quan trọng là phải kiểm tra tình trạng của các sáng kiến ESG của mỗi công ty (quy trình đầu tư, bài tập quyền biểu quyết, đối thoại mang tính xây dựng (tham gia), vv) dựa trên các đặc điểm của từng sản phẩm
- ngoài hoạt động cho công ty quản lý bên thứ ba (chủ yếu là nước ngoài)
Liên quan đến các sáng kiến ESG trong trường Hoạt động bên ngoài (）
Khái niệm sàng lọc tiêu cực trong hoạt động ESG
- Trước trách nhiệm xã hội của chúng tôi với tư cách là một nhà đầu tư có trách nhiệm, như là một phần của việc kết hợp quan điểm ESG vào quản lý của mình, các quỹ tích cực của cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp sẽ không bao gồm các công ty liên quan đến việc sản xuất vũ khí sinh học, được xác định bởi Nhật Bản (tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các quỹ thụ động và quản lý bên ngoài)
- Ngoài ra, các vấn đề nghiêm trọng từ quan điểm ESG (như "Nội chiến" hoặc "áp bức quốc gia") sẽ được đánh giá và chính phủ sẽ bị loại khỏi các quốc gia nơi trái phiếu chính phủ được đưa vào chính sách quản lý của quỹ
Liên quan đến khái niệm "Quỹ ESG", vv
Giới thiệu về định nghĩa quỹ ESG của chúng tôi
"Quỹ ESG" của chúng tôi là các quỹ chủ động sử dụng các yếu tố ESG và xây dựng danh mục đầu tư Trong một "quỹ hoạt động", quản lý tích cực sử dụng các yếu tố ESG đề cập đến việc quản lý chọn các cổ phiếu có xếp hạng ESG tương đối cao và chọn các cổ phiếu có thể tạo ra tác động từ quan điểm của ESG※1Trong số toàn bộ quỹ được quản lý, ngoài các quỹ ESG là các quỹ kết hợp một cách có hệ thống các yếu tố ESG vào quy trình quản lý, sàng lọc tiêu cực※2và một số quỹ không tính đến các yếu tố ESGXin lưu ý rằng SDG nói riêng trong số các quỹ ESG※3, "Quỹ SDGS" là một quỹ xây dựng danh mục đầu tư xuất sắc và "Quỹ tác động" là một quỹ cũng nhằm mục đích tạo ra tác động đến môi trường và xã hội và báo cáo về tác động của quỹ này
- Trong "Quỹ chỉ mục", các quỹ ESG là các quỹ được liên kết với các chỉ mục mà chúng tôi tin rằng được xây dựng bằng cách chủ động sử dụng các yếu tố ESG
- Điều này đề cập đến việc loại trừ các cổ phiếu cụ thể, vv khỏi mục tiêu đầu tư từ quan điểm của ESG
- Mục tiêu phát triển bền vững Nó đã được các quốc gia thành viên nhất trí áp dụng tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2015, và là một mục tiêu quốc tế nhằm vào một thế giới bền vững và tốt đẹp hơn vào năm 2030
Essentials (hình ảnh)
Về suy nghĩ của chúng tôi về đánh giá ESG
Chúng tôi tin rằng ESG là một yếu tố ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của một công ty và bằng cách phân tích các nỗ lực ESG của công ty, chúng tôi có thể hiểu tính bền vững của công ty (tính bền vững từ trung hạn đến dài hạn) và hình ảnh công ty từ trung bình đến dài hạn Ngoài ra, các công ty thường có thể có các sáng kiến tuyệt vời từ quan điểm của ESG và xây dựng mối quan hệ bền vững với các bên liên quan (tất cả các bên liên quan trong công ty) được cho là có một nền tảng tăng trưởng bền vững trong trung hạn đến dài hạn
Chúng tôi có các nhà phân tích đánh giá tính bền vững (xếp hạng ESG) trong khi chọn các yếu tố ESG ảnh hưởng đến giá trị của công ty※4| được cấp) Đánh giá này được phản ánh trong dự báo thu nhập trung hạn đến dài hạn và đánh giá tín dụng, và được sử dụng làm nền tảng cho các quyết định đầu tư
Hoạt động kinh doanh và đánh giá ESG của chúng tôi (hình ảnh)
- Giới thiệu về "Xếp hạng ESG của chúng tôi"Xếp hạng ESG của chúng tôi dựa trên nguyên tắc ba điểm về việc liệu các sáng kiến ESG của một công ty có "tích cực", "trung lập" và "tiêu cực" và "giá trị" của chúng tôi trong phương tiện đến dài hạn và xếp hạng ESG từ 1 đến 3 được đưa ra (đánh giá cao) Hơn nữa, mặc dù có lo ngại rằng sẽ có một khoản lỗ lớn giá trị của công ty thông qua các sáng kiến của ESG, các công ty tiếp tục là vũ trụ đầu tư do vốn hóa thị trường lớn có thể được đưa ra mức 4Ngoài ra, khi cấp xếp hạng ESG cho các công ty, chúng tôi thực hiện các đánh giá của riêng mình trên các tài sản bằng cách sử dụng một nền tảng phổ biến trên toàn cầu
Nội dung xếp hạng ESG
| Xếp hạng | Nội dung |
|---|---|
| 1 | Sáng kiến ESG của công ty là tích cực cho giá trị của công ty |
| 2 | Sáng kiến ESG của công ty là trung lập với giá trị của công ty |
| 3 | Sáng kiến ESG của công ty tiêu cực đến giá trị của công ty |
| 4 | Các sáng kiến ESG của các công ty rất tiêu cực về giá trị của công ty |
| Không có tài trợ | Về nguyên tắc, quản lý tích cực bên ngoài vũ trụ của các khoản đầu tư từ góc độ thanh khoản và rủi ro tín dụng |
Các khía cạnh nêu trên không giới hạn trong khái niệm đánh giá ESG trong các hoạt động bên ngoài, liên quan đến hoạt động gia công cho một công ty quản lý bên thứ ba và phương pháp cấp xếp hạng ESG
Xin lưu ý rằng định nghĩa của chúng tôi về quỹ ESG có thể được xem xét tùy thuộc vào tình huống tương lai xung quanh ESG